Excel ako jednoduché CRM pre podnikateľov

Na tomto praktickom školení sa naučíte, ako si vytvoriť vlastný CRM systém v Exceli – presne podľa potrieb vášho podnikania.
Ukážeme vám, ako evidovať zákazníkov, sledovať komunikáciu, plánovať ďalšie kroky aj vyhodnocovať predaj. Počas školenia si môžete svoj CRM systém rovno vytvárať a prispôsobiť ho na mieru.

 

🧩 Čo je to CRM?

CRM (Customer Relationship Management) znamená riadenie vzťahov so zákazníkmi.
Ide o systém alebo súbor nástrojov, ktoré pomáhajú firmám efektívne spravovať údaje o zákazníkoch, sledovať komunikáciu, plánovať ďalšie kroky a budovať dlhodobé vzťahy.

V praxi CRM znamená napríklad:

• • mať prehľad o všetkých klientoch a kontaktoch,

  • vedieť, kedy a o čom ste s kým naposledy hovorili,

  • sledovať stav ponúk, objednávok či dopytov,

  • pripomínať si dôležité termíny a následné kroky.

 

✅ Hlavné výhody CRM systému:

• • Lepší prehľad o zákazníkoch
    Všetky údaje o klientoch, komunikácii a aktivitách máte na jednom mieste.

  • Zvýšená efektivita a úspora času
    Neprepisujete informácie, nestrácate sa v e-mailoch ani poznámkach.

  • Profesionálnejší prístup ku klientom
    Viete, čo ste s kým riešili, čo im poslať a kedy sa ozvať.

  • Zlepšenie predajných výsledkov
    Pomocou CRM sledujete predajné fázy a máte pod kontrolou celý proces od prvého kontaktu po uzatvorenie spolupráce.

  • Možnosť analýzy a vyhodnocovania
    Vidíte, koľko zákazníkov ste oslovili, čo funguje a kde sú rezervy.

 

Dobrá správa?
Na to, aby ste mohli využiť výhody CRM, nepotrebujete drahé softvéry. Aj v obyčajnom Exceli si môžete vytvoriť vlastný CRM systém, presne podľa potrieb vášho podnikania – a práve to vás naučíme na našom školení.

 

1. Úvod do CRM v Exceli

• Čo je CRM a ako môže pomôcť malým podnikateľom?

  • Prehľad o CRM systémoch a ich výhodách

  • Prečo je Excel skvelý nástroj na jednoduché CRM

  • Rozdiel medzi manuálnym sledovaním zákazníkov vs. CRM systémom

• Výhody využitia Excelu ako CRM

  • Nízke náklady

  • Flexibilita a prispôsobenie potrebám firmy

  • Jednoduchá správa a aktualizácia údajov

2. Základy vytvárania CRM tabuľky v Exceli

• Struktúra CRM tabuľky

  • Základné informácie, ktoré by mala obsahovať CRM tabuľka (Meno, E-mail, Telefón, Firma, Poznámky, Stav predaja, Dátum posledného kontaktu a pod.)

  • Ako efektívne nastaviť stĺpce a riadky pre rôzne informácie

• Formátovanie a organizácia dát

  • Použitie filtrovania, zoradenia a podmieneného formátovania

  • Označenie dôležitých dát (napr. farebné označenie pre rôzne fázy predaja)

3. Sledovanie zákazníkov a komunikácie

• Evidencia komunikácie so zákazníkmi

  • Ako zaznamenávať e-maily, telefonáty, stretnutia a ďalšiu komunikáciu v CRM

  • Vytváranie histórie interakcií s každým zákazníkom

  • Použitie komentárov a poznámok na sledovanie krokov v predajnom procese

• Sledovanie aktivít a pripomienky

  • Ako nastaviť pripomienky a úlohy v Exceli (pomocou dátumov, upozornení)

  • Prepojenie kontaktov so zoznamom úloh a plánov

4. Predajný proces a sledovanie konverzií

• Fázy predaja v Exceli

  • Ako sledovať stav predaja (lead, kontakt, schôdzka, ponuka, uzavretá objednávka)

  • Vytvorenie stĺpcov pre rôzne fázy predaja a stav každého zákazníka

• Vytváranie prehľadov a analýz

  • Ako vytvoriť jednoduché prehľady (napr. koľko predajov je v rôznych fázach)

  • Použitie kontingenčných tabuliek na analýzu predaja, aktivít a zákazníkov

  • Sledovanie trendov a výkonu predaja v čase

5. Automatizácia a rýchle nástroje v Exceli pre CRM

• Zjednodušenie práce v Exceli pomocou skratiek a šablón

  • Tvorba šablón pre nový kontakt, novú ponuku atď.

  • Použitie klávesových skratiek na urýchlenie práce v CRM

  • Automatické vyplňovanie dát pomocou funkcií ako VLOOKUP a INDEX/MATCH

• Prepojenie Excelu s ďalšími nástrojmi

  • Ako integrovať Excel s Outlookom pre sledovanie e-mailov a termínov

  • Export a import dát medzi Excelom a inými systémami (napr. e-mail marketingové nástroje)

6. Prípadové štúdie a praktické cvičenia

• Prípadová štúdia: Ako si nastaviť CRM pre konkrétny typ biznisu

  • Pre príklad: ako by mal vyzerať CRM pre malú firmu s predajom produktov a pre malú konzultačnú firmu

  • Diskusia o potrebách účastníkov a prispôsobenie systému ich podnikaniu

• Praktické cvičenie

  • Účastníci vytvoria svoju vlastnú jednoduchú CRM tabuľku v Exceli

  • Simulované zadania: pridanie nových kontaktov, sledovanie komunikácie a predaja, vytváranie prehľadov

7. Záver a tipy na ďalšie zlepšenia

• Tipy na optimalizáciu a vylepšenia CRM v Exceli

  • Prípadné rozšírenia: prepojenie s ďalšími nástrojmi, pripojenie analytických nástrojov

  • Ako zautomatizovať niektoré úlohy cez makrá alebo Power Query

• Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

  • Ako prispôsobiť Excel CRM podľa potrieb účastníkov biznisu